啟示：國產化黃金期開啟，具備一體化能力的平臺型企業空間巨大。隨著終端、模組、組裝向中國大陸轉移，以及制造業升級、微笑曲線上移，元器件迎來國產化浪潮。從日本元器件巨頭成長史我們判斷：具備材料、工藝、設備垂直一體化能力的廠商有望脫穎而出，并且通過橫向產品線的拓展和縱向延伸，未來成長空間巨大。
投資建議：我們首推三環集團，多個產品已經實現了材料、工藝、設備的垂直一體化，未來有望充分受益MLCC、PKG、基片等被動元件的國產化，同時作為平臺型企業，也具備產品線持續擴張的潛力。另外國內電感龍頭順絡電子、MLCC龍頭風華高科、薄膜電容器龍頭法拉電子也堅定看好。
風險提示：下游需求疲軟，產品價格下滑；5G終端、新能源車增速放緩；行業大幅擴產，競爭格局惡化
附件：日本元器件產業發展啟示：國產化浪潮開啟， 具備一體化能力的平臺型企業空間巨大
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一是堅持創新驅動;二是堅持市場主導;三是堅持融合發展;四是堅持安全可控;五是堅持系統推進;
四項重點任務:一是加快系統創新;二是深化推廣應用;三是加強自主供給;四是夯實基礎支撐
一是標準體系建設方面;二是標準研制方面 三是標準應用方面 四是標準國際合作方面
部署了智能制造示范工廠建設行動,探索智能制造最佳實踐的標準化,模塊化,精準化的推廣路徑;三是建設智能工廠;四是構建智慧供應鏈
